广告:IDC估算2023年中国互联网广告市场将增至990亿美元,五年复合增长率11.9%,其中信息流广告18.6%。我们认为整体互联网广告行业20年仍将承压,电商广告及短视频平台是信息流广告增长的主要动力。
腾讯(700 HK/买入):《PUBG MOBILE》11月海外流水近7000万美元,环比增30.1%,按照1亿MAU、7% 付费率估算,其付费用户为750万,人均付费金额11美元。
拼多多(PDD US/买入)近日宣布参与其C2M定制化生产的品牌超800家,估算C2M GMV 35亿元(人民币,下同),占总GMV比重0.4%,预计到2024年C2M GMV为500亿-650亿元,占GMV约2%,2019-24年复合增长率70%。
投资建议:维持行业领先评级,首选买入拼多多(PDD US)、美团(3690 HK)。
来源: 新浪财经
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