一、5G时代流量爆发，加速IDC、CDN、MEC建设
新场景带来新流量。5G网络提供更快速度、更多连接、更低时延、更高可靠，有望与娱乐、交通、制造、能源、安防、家居、医疗、教育等众多行业融合渗透，催生众多新的应用场景，提升IDC的需求，IDC产业未来三年有望实现30%年增长。
新场景提出新需求。5G应用对即时响应（大带宽、低延时）、本地化（安全性）的需求，促进CDN、MEC产业发展，未来三年有望实现40%-50%年增长。
二、驱动力分析
爆发式增长的流量对网络硬件的要求
三、新基建分析
1.IDC是承载数字经济的基石
IDC是海量数据流量的载体，是互联网数据流量计算、处理、存储和传输的核心资源基地，互联网、云计算的高速发展是IDC产业发展的核心驱动。IDC是为计算机系统的安全稳定持续运行提供的一个特殊基础设施。该空间一般包含基础设施（即上游）：服务器、交换机、路由器、光纤/光模块、制冷设备、电源设备/发电机等，下游主要是云计算厂商、互联网企业、金融机构、制造业企业和政府机关等。
2.IDC下游是高速增长的云计算产业
Gartner预测，未来三年全球云计算市场将保持20%左右高增长，2020年有望达到2700亿美元。我国云计算市场近年增速显著高于全球水平，未来几年有望保持32%左右的增速，2020年有望达到1734亿元。
3.我国IDC产业未来三年增速约30%
根据中国IDC圈的数据，2019年我国IDC产业市场规模达到1560.8亿，同比增长27.1%，远高于世界平均水平（11%）。一方面源于我国互联网的高速发展，另一方面源于我国IDC产业较美国尚处于发展早期，发展空间很大。源于：1）中国互联网行业发展迅速，政策支持、技术升级及商业模式的创新进一步推动行业发展，数据流量迎来爆发式增长，促使第三方IDC企业快速建设和发展；2）我国云计算和IDC行业发展较美国处于早期，IDC行业供需缺口仍较大，整体来看我国IDC市场增长潜力十足成长空间较大。
4.IDC市场增量的细分产业分析
云计算市场构成看，未来云计算厂商（阿里、腾讯、亚马逊等）、互联网企业和政府机关、金融机构是推动IDC产业增长的主要角色。IaaS为代表的公有云将引领IDC发展。公有云市场2018 年中国公有云市场为437.4 亿元，预计到2022 年达到1731.3 亿元，CAGR41.1%。
5.一线城市对IDC需求更显著
中小互联网公司多分布在一线城市，阿里、腾讯等云计算巨头多将一线城市作为发展重点。大型金融机构总部多分布在一线城市，金融业的IT架构分布式升级代工一线城市的IDC需求。大型互联网企业多分布在一线城市，企业倾向于在城市周边自建和租用IDC资源。
6.CDN提供动静态内容加速和安全加速
CDN即内容分发网络。是构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络，它可以将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，提高用户访问网站的响应速度。CDN的业务使用场景，分为静态内容加速、动态内容加速和安全加速。其中，阿里云CDN只针对于静态内容加速的使用；动态内容加速需使用阿里云全站加速；安全加速需使用阿里云安全加速。
7.流量需求的不断增长是CDN高速增长的主要动力
2019年，全球CDN市场121.6亿美元，超过50%的互联网流量通过CDN加速。
8.CDN市场主要由传统厂商和云计算厂商占据
市场参与者包括：传统CND厂商如网宿科技、蓝讯等，以自建服务器为主；云CDN企业如阿里云、腾讯云等，主要在自己的云平台上实现加速；第三类如迅雷星域，通过p2p技术和硬件实现加速。云计算厂商2015年进入CND市场，加速价格下降，目前价格趋于稳定，普遍采用流量或者带宽收费
9.CDN行业规模效应显著
CDN行业是一个强调规模效应的行业，需要依靠规模实现复用，实现盈利。国内龙头阿里云在全球拥有2800+CDN节点。中国大陆拥有2300+节点，覆盖34个省级区域，大量节点位于省会等一线城市。海外、中国香港、中国澳门和中国台湾拥有500+节点，覆盖70多个国家和地区。
10.MEC满足计算存储的下沉需求
定义：多连接边缘计算（MEC）在移动网络的边缘、无线接入网（RAN）的内部或移动用户的近处提供一个IT服务环境和云计算能力。MEC为一系列边缘计算技术（包括硬件和软件），让存储、计算、处理和网络更接近生成或使用数据的设备。主要技术：边缘节点、本地边缘、云边缘、边缘云、边缘网关、边缘负载和边缘应用
11.驱动MEC发展六大因素
12.运营商和云计算厂商开始小规模部署MEC
边缘计算仍处于起步阶段。在美国、中国、欧洲和亚太地区的一些发达市场，正在扩大相关的试点和小规模部署。鉴于边缘计算的潜在影响和转型性质，移动和云生态中的许多公司正在探索早期阶段的边缘计算，宣布各自的试点计划和项目。
13.场景多样性决定边缘计算的部署位置的多样
边缘计算部署位置的影响因素众多。包括边缘计算应用的具体要求（时延、带宽、实时分析、传输数据量、安全性）以及技术（边缘配置、与云和设备的距离）和业务（实际需求、经济性）等因素。区级或市级边缘基础设施部署不仅更经济，且应用范围更。包括智慧城市、自动驾驶、云/边缘沉浸式游戏以及其他移动接入和消费业务。
14.边缘计算节点的部署数量依然存在不确定性
未来部署边缘节点的数量是确定边缘计算中整个生态系统投资的关键因素。由于该技术仍处于早期阶段，且所需的边缘硬件数量最终受边缘计算应用场景发展的影响，中国（与其他主要国家）目前还没有明确的数据信息。近半数的公司期望一个边缘节点支持6到50个基站，表明从长远来看许多边缘节点将部署在靠近基站或汇聚点（基站群）的地方。
15.MEC在各场景的推动速度预期
边缘计算最适用的场景需至少满足以下一项（或全部）：超低时延（通常小于10毫秒的往返时间），实时计算、渲染和分析的实时处理，大容量数据传输，确定性组网。除了技术要求之外，安全和数据保护也是推动边缘计算的关键因素
16.MEC商业模式仍在探索过程中
四、市场规模测算
五、细分赛道筛选（硬基建）
从产业链来看，IDC、CDN和MEC上游主要包括服务器、存储设备、网络传输设备等硬件设备
六、细分赛道龙头企业
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