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3月26日市场将迎来华为两大重磅活动——华为P40系列全球发布会及华为开发者大会2020。目前市场密切关注鲲鹏生态建设进展情况。
作为计算机领域内国产替代的旗帜，华为鲲鹏生态的构建一直国内众多公司所关注的焦点，尤其是这次会议华为将公开近30年积累的ICT技术和能力，以“鲲鹏+昇腾”硬核双引擎，为开发者参与华为技术生态提供极大的便利。
例如，根据华为开放鲲鹏主板，合作伙伴可以基于鲲鹏主板和整机参考设计指南，快速开发出自有品牌的服务器和台式机产品；开源服务器操作系统openEuler，支持各行业主流应用和软件迁移。
投资机会
图：华为鲲鹏日K线
从二级市场的表现来看，近期华为鲲鹏板块指数已调整了近20个交易日，指数在60日均线得到有力支撑，在上一周大盘探底过程中，先于大盘及各板块企稳，在下周有望成为市场的反弹的主力。
首先，受益于华为在TMT领域的地位，2019年9月，华为发布基于“鲲鹏+腾”双引擎的计算战略，华为将从整机商转变为核心零部件厂商，而将其他环节让利于鲲鹏生态，着力打造“一云两翼双引擎”的鲲鹏计算产业布局，拥抱超万亿计算产业空间。
其次，受益于华为鲲鹏生态的软件开源、硬件开放，华为生态伙伴将在华为操作系统、中间件、Bios及应用软件将会有较大盈利空间。
最后，在于华为鲲鹏产业不仅替代更要在于超越。受益于新计算架构如云计算、分布式等对传统IOE计算底层架构的巨大优势，华为鲲鹏产业也望成为国产替代的排头兵，将会得到国家对构建其独立的产业链配套资源的支持。
受益公司
万达信息（300168）
主营业务为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案的提供，近期由于公司云服务上海基地将开工，市场对其消息积极发酵。
图：万达信息日K线
彩讯股份（300634）
公司深耕运营商应用软件市场，电子渠道MOA产品技术实力突出，开发和运营的中国移动手机营业厅、中国移动139邮箱月活跃用户数均达上亿，国家电网、南方航空等行业客户持续落地。
图：彩讯股份日K线
赛意信息（300687）
公司主营业务一直是为企业级客户提供企业信息化解决方案及服务。专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供,主要客户有华为集团。
图：赛意信息日K线
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