一、广电运营商现状
广电运营商即广播电视网络运营商，是国家进行数字电视业务传输和运营，起到国家文化建设、精神文明建设作用而设立的通讯及文化运营企业。在国内省级运营商整合之前，各县市都成立有县级广电运营商，负责本地化的广播电视运营，目前随着省网整合接近尾声，各个省份分散的县网运营体系基本上都整合到了省网运营商，各省一张广电网络的体系已基本形成，但全国一张网的格局尚未形成。
2016年，国家对电信运营商IPTV和OTT TV等互联网电视形态的管制逐步松绑，其发展不再受限，国务院甚至发文鼓励电信运营商发展IPTV。在此背景下，国内IPTV和OTT发展极为快速。截至2019年第三季度，国内电信IPTV用户已达29,200万户，相比2016年增长236.68%，其用户规模已超广电运营商的有线电视用户；同样，OTT用户规模也达到了19,886万户，相比2016年增长了174.29%。另一方面，因受电信运营商IPTV和OTT TV的快速成长和挤压，广电运营商有线电视用户规模则进一步流失，第三季度已降至2.12亿户，较上季度减少664.4万户，在中国家庭电视收视市场份额降至47.43%。
图：国内IPTV、有线电视及OTT TV用户变化趋势
广电运营商用户规模持续下降的主要原因除了政策保护松绑、竞争加剧之外，还在于广电运营商基于传统中间件的机顶盒依然占据88%以上的用户市场份额，而这类机顶盒无法承载和接入更多更丰富的互联网应用业务，在内容为王的时代，无优质内容也意味着无法吸引更多用户。而广电运营商的竞争对手，电信IPTV和OTT TV则是基于Android系统的智能终端硬件设备，能更快捷更简易的接入更丰富的互联网OTT业务内容。
截至2019年第三季度，广电运营商基于Android系统的智能终端机顶盒用户总量仅有2429.4万户，其中2019年第三季度净增仅仅198.1万户，相比IPTV和OTT TV动辄千万级别的季度增速，明显相形见绌。
图：广电智能终端用户发展趋势
而形成这种格局的主要原因是各地方分割自治状态下的省网运营商缺乏市场化的统一管理和统一规划，以及其资本力量无法与中国移动、电信和联通三大运营商相抗衡，双方之间根本不在一个量级，以下数据也可充分说明这一切。
根据广电总局公布的数据，2018 年全国有线电视网络收入为779.48亿元，与2017年相比，减少54.95 亿元，下降6.59%，而中国移动、电信和联通2018年的营收分别为7368亿元、3771亿元及2637亿元。有线电视网络收入不仅在体量方面无法与中国移动、中国电信以及中国联通相比，增速也明显不如三大运营商。
表：四大运营商2018年营收数据
从上市企业角度，2018年广电运营商10家上市公司营业总收入接近400亿，净利润总额为32.75亿，10家上市公司虽然全年保持了盈利状态，但均呈现出不同的程度上的负增长。10家上市的广电企业中，营业收入最高的是电广网络的106.1亿元人民币，但其2018年净利润刚实现扭亏为盈，而且还是通过变卖资产实现的盈利，其次则为江苏有线的78.86亿元，其余上市企业营收多集中在二三十亿规模。营收和市值均无法与三大运营商形成抗衡。
表：2018年广电上市企业运营数据
内容的缺乏使得有线电视用户粘性降低、规模减小、份额下降，这已经成为广电有线运营商面临的共同难题。面对严峻的市场竞争，广电运营商有线电视新用户发展缓慢、老用户流失风险加剧。广电想要实现突围，唯一之路便是——完成国网与各地的整合，依托于5G运营牌照和背景，实现业务发展的统一规划和部署。
二、国网整合的产业政策以及广电运营商的优势
2.1、产业政策
国家一直在扶持广电运营商行业，从政策、资质、财政等多方面支持广电行业国网整合。
2014年4月，国家级有线电视网络公司——中国广播电视网络公司（中国广电）的正式成立，其目的便是作为有线电视主体整合全国各地有线电视网络，参与三网融合竞争。
2016年5月，中国广电获得工信部颁发的《基础电信业务经营许可证》牌照，成为国内第四家基础电信运营商。
2018年1月，广电总局发布了《广播电视台融合媒体互动技术平台白皮书》，以贯彻落实中央关于加快传统媒体与新兴媒体融合发展的战略部署，指导和规范我国广播电视台融合媒体互动技术平台的建设。《白皮书》明确了融合媒体互动技术平台的相关建设思路：
1）重点强化媒体融合传播特性
简单的互动形式缺少与节目内容的交互，对提升广播电视主流媒体的传播力和影响力作用有限。融合媒体互动业务应聚焦于媒体融合的内容互动方式，通过互动业务的开发将用户吸引和聚合在广播电视融合媒体平台之上。
2）充分贯彻架构开放融合思想
融合媒体互动技术平台应充分吸纳云服务的开放融合特点，适应各种互动技术和模块的接入，支持各种业务系统的数据交互，才能体现其价值。
广电总局关于推动融媒体平台的建设部署政策，旨在从技术角度，为全国网络整合扫清平台对接障碍。
广电总局
2019年6月份，第一批5G牌照正式发放，这也意味着我国正式进入5G商用元年。中国广电是四家获得5G牌照的公司之一，其5G牌照的取得，将加速中国广电整合全国有线运营商，以形成全国一张统一的有线网络。
2019年8月19日，国家广播电视总局印发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出：加快建设广电 5G 网络，加快实现全国"一张网"。同时指出要加速广电网络体质升级， "全国一网"整合与"5G"将为广电行业接下来一段时间最重要的两个任务，有望为行业带来新的发展机遇。技术方面，加快建设广电5G网络，打造集融合媒体传播、智慧广电承载、智能万物互联、移动通讯运营、国家公共服务、绿色安全监管于一体的新型国家信息化基础网络。体系方面，按照全国有线电视网络整合发展领导小组部署，加快实现全国"一张网"，与广电 5G 网络建设一体化推进。建立全国有线电视网络统一运营体系，加快互联互通平台建设。
同时，《意见》表示优先支持符合条件的广播电视和网络视听企业整合优质经营资源上市融资，尽快利用资本市场做强做大。
除了政策鼓励和产业发展引导之外，广电运营商市场也是一个高度管制的电视文化传播市场，受产业政策保护，其他互联网企业将被严格限制运营电视广播业务，即便是电信运营商的IPTV和OTT TV，其播放的内容均要通过七大互联网电视牌照商（分别为CNTV、杭州华数、上海文广、南方传媒、湖南电视台、中国国际广播电台以及中央人民电台）的集控平台方可播放。
广电总局
2.2、广电运营商的优势
未来几年内，中国广电将加速对全国广电网络的整合，以形成全国一张有线网络的竞争格局，并通过数字化转型、和智能化、光纤化、IP 化改造，使有线网络具有更大的承载能力和更广的包容空间，构建"智慧广电+"的业务生态链。
随着中国广电加速完成对全国广电运营商的网络整合，中国广电也将充分利用5G运营牌照资源优势，利用广电的频率资源优势、技术资源优势、行业资源优势，以及内容资源和文化创意优势，统筹无线广播电视数字化与下一代无线通信技术发展，加快建设面向 5G 的移动交互广播电视网络，确保在5G时代与三大通讯运营商形成有力竞争。而这种优势主要包括：
1）700MHZ黄金频段资源。
广电运营商独家拥有700MHZ黄金频段资源，该频段具有传播耗损低、穿透力强、覆盖广等优点，基于700MHZ频段部署5G网络，可以使得整体组网成本大幅降低。
2）直播内容资源
IPTV和OTT TV的直播权限被严格管制，而广电运营商因其特殊属性，直播权限不被限制，同时广电运营商拥有各大电视台、卫视等的直播资源，电视节目内容制作，版权，转播权等资源是其他三大运营商无法比拟的。
3）用户付费习惯
IPTV和OTT TV用户能够快速增长的一个原因是电信运营商采取与宽带捆绑销售的营销策略，如办宽带，免费送IPTV机顶盒等，而用户单独办理IPTV的意愿并不强。相反，广电运营商自有线网络推广开始，已经培养了用户付费看电视的消费习惯。随着广电运营商完成全国网络整合，吸引社会资本完成对传统中间件机顶盒的整转替换，实现对爱奇艺、腾讯视频、优土等互联网视频资源的引入融合，必定会重新吸引电视用户回流电视端，为优质内容付费收看。
看电视
未来，广电运营商将协同互联网视频等内容企业、智慧家居等人工智能企业等，逐步完成家庭互联网全产业链布局，让广电网络业务形态从传统文化产业拓展到互联网尖端领域，以电视为核心的家庭互联网历史将持续掀开新的一页，行业将呈现更多机遇和挑战。
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