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2019年中国5G商用正式启幕，同时全球范围内新一轮科技产业周期加速开启，在此背景下，六合咨询新增“年度观察”栏目，将围绕互联网与科技行业发展情况，基于数据进行长期跟踪、对比研究，通过数据的变化，更深入解读科技产业周期发展脉络，前瞻性洞察行业本质与发展趋势，同时进一步完善底层、体系化研究框架，持续提升研究深度与广度。

“年度观察”栏目内容，包括宏观与行业发展概览，广告、电商、游戏、视频、终端、5G、区块链、消费等细分领域发展情况介绍，及苹果、微软、亚马逊、Google、Facebook、华为、阿里、腾讯等国内外科技企业巨头最新动向等系列报告，并计划自2019年起，以年度为周期，持续更新迭代，希望大家enjoy。

全文5,545字

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智慧屏打开新局面，引领电视迭代新机遇

新老玩家各展所长，探索电视新未来。在5G逐步普及、人工智能与物联网结合（AIoT）背景下，电视在系统、显示、交互、计算能力、承载能力等方面，都存在巨大创新突破机会，值得重新做一次。华为进军大屏领域，发布智慧屏系列产品，致力推动电视向下一代形态演进；创维押注OLED（有机发光二极管）电视，全力推动下一代显示技术普及。

智慧屏重新定义电视，关注客厅场景硬件变革机遇。相对传统电视，互联网电视更多还是视频播放终端，智慧屏将演化更多可能性。智慧屏推动电视从单一“视听”功能，向多元化“场景”应用转变，包括视听、交互、智联、家居等场景，客厅体验全新升级。智慧屏依靠智慧互联、软硬件一体化、优质内容、深度互动等特性，重新定义电视。

电视进入存量市场，智慧屏打开想象空间。TrendForce旗下光电事业处WitsView数据，全球品牌液晶电视出货量，从2015年2.15亿台，增至2018年2.19亿台，预计2019年增至2.23亿台，基本保持稳定。全球电视产业依旧处于存量替换市场，增长面临瓶颈，智慧屏将打开新局面，带动下一代电视发展。

超高清视频、云游戏驱动，电视将获得新增长动能。受限于交互体验及内容劣势，近年电视观看时长与开机率，呈现下降趋势，但电视作为渗透率极高的大屏，在触达率及观看体验等方面，具备显著优势。5G时代，客厅场景在超高清视频、云游戏等新应用驱动下，将迎来新一轮增长，客厅场景核心终端智慧屏，将迎来巨大产业变革机遇。

中国电视观众人均日收视时长呈现下降趋势

资料来源：CSM媒介研究、六合咨询

智慧屏打开终端体验新变革，引领新一轮客厅场景争夺战。万物互联网时代，电视大屏在家庭中的枢纽地位，正在不断升温。2019年，华为先后发布荣耀智慧屏、华为智慧屏；小米红米发布首款智能电视，对标华为智慧屏；TCL发布XESS智屏；海信发布HiTable社交电视S7系列新品；创维推出全生态智慧屏A5电视；酷开（创维互联网电视品牌）自研智能操作系统，覆盖超过4,000万台电视。

2019年Q1全球电视品牌出货量排名（单位：百万台）

资料来源：集邦咨询光电研究中心（WitsView）、六合咨询

华为发布智慧屏产品，引领互联网电视向智慧屏进化，将重新定义客厅。华为2019年发布搭载自研鸿蒙OS的智慧屏产品，在华为全场景战略下，电视是家庭中最重要的一块屏，将成为智慧交互中心，拥有语音控制、视觉识别、智能人体感知能力；成为跨屏体验中心，拥有高分辨率、高帧率投屏，手机变遥控与耳麦，便捷分享；成为IoT（物联网）控制中心，做为HiLink（华为智能家居开放互联平台）生态管家，覆盖HiLink平台（截至2019年10月）超过5,000万注册用户、超过1,000款认证产品、100多个生活品类。

创维押注OLED（有机发光二极管）电视，布局下一代电视大屏。目前手机行业已将OLED屏幕，作为高端手机标配，包括iPhone11 Pro（MAX）、华为Mate 30等旗舰产品。传统LCD显示（液晶显示），需要借助后置背光系统，OLED采取自发光技术，具有超广视角、完美黑色、鲜明色彩、超薄设计、健康护眼等优势，同时具备可折叠、可卷曲等性能，但成本相对更高。2019年7月，创维将55英寸OLED电视价格，从超过1万元，降到7,999元，与市场上高端LCD电视相当，致力开启OLED替代LCD时代，推动下一代显示技术普及。

华为进军智慧屏领域，打造全场景智慧生活中心

华为探索提升电视价值，使其成为智能家庭中心，助力打造全场景智慧生活。华为提出“1+8+N”全场景智慧化生态战略，“1”是指以智能手机为主入口，“8”是指以智慧屏、PC、平板、AI音箱、可穿戴设备、车载终端、AR/VR、智能耳机为辅入口，“N”是指结合照明、安防、环境等泛IoT设备，全场景覆盖智能家居、智能办公、智能车载、运动健康等。智慧屏作为8个辅入口中的重要入口，以其在家电中屏幕大、交互性强等特点，将成为智能家庭的核心节点与枢纽。

华为智慧屏致力成为家庭影音娱乐、信息共享、控制管理、多设备交互中心。华为智慧屏探索开创新品类，引领电视行业进入智慧时代，未来将有个人与家庭的双中心，手机仍是重要的个人信息中心，但回家后，智慧屏将成为生活的另一个中心。作为家庭情感中心的智慧屏，将承担家庭中更多角色，不仅是原有家庭影音娱乐中心，更是信息共享、控制管理、多设备交互中心，将家庭中每个人、每个设备连接起来。

智慧屏将有效延伸电视影音娱乐功能，成为未来家庭影音娱乐中心。智慧屏支持将家庭中的周边终端设备连接起来，可连接智能音箱、麦克风等设备，提供更丰富、精彩视听体验。华为视频在与优酷、芒果TV合作基础上，将与更多视频平台合作，通过内容合作，提供更多丰富内容选择。影视、音乐、游戏等家庭娱乐活动，都将通过智慧屏，实现更好视听效果，在家庭、朋友聚会等场景下，智慧屏将成为家庭情感中心。

智慧屏成为家庭信息共享中心，增进家庭情感交流。华为智慧屏“家庭留言板”功能，能够随时随地传递关爱，让家人共同参与，共享信息，改变传统手机一对一信息传递导致的参与感低问题，改善老年人智能手机使用能力弱的痛点，增进家人情感交流。Huawei Share提供图片、视频、文档互传功能，助力家庭成员间照片轻松便捷分享。

家庭留言板

智慧屏作为IoT入口级设备，将成为控制管理中心。智慧屏配备拾音（声音收集）系统与高清摄像头，依托AI助手，能够通过语音识别、手势识别等方式，控制智能家居设备，并与手机形成联动，成为智能家居控制端的双中心。智慧屏作为智能家居控制管理双中心之一，能够通过电视大屏，了解各智能家居设备状态，进行实时监控；出门在外时，用户可通过手机等，控制家里的智能家居设备。

智能家居控制管理中心

智慧屏还将承担多设备交互中心功能，实现跨屏协同与便捷交互。鸿蒙OS分布式操作系统核心理念，即互为终端、互为外设，华为智慧屏依托鸿蒙操作系统，提供跨设备无缝连接、多终端协同、高性能低时延，让家庭各种终端能够融合在一起。华为智慧屏不仅支持手机轻触NFC（近距离无线通讯）投屏至电视，还可将智慧屏上的内容抓取到手机等设备中，即反向投屏，实现电视、手机、平板、手表等多种设备便捷交互。

华为推出智慧屏系列产品，探索激活电视大屏价值

华为智慧屏构建软硬件一体的类苹果模式，推动电视产业迭代升级。华为用做手机的精神做智慧屏，利用科技与创新能力，为电视演进加速，推动整个行业升级。有别于当前互联网电视基于Android系统与通用处理器硬件模式，华为旗下智慧屏均采用华为专门为电视研发的鸿鹄智慧芯片，搭载自研鸿蒙操作系统，沿袭苹果软硬一体的产品模式，带来更大想象空间。

智慧屏将成为智能家居核心节点，激活电视大屏价值。除手机外，相比于其他智能设备，电视渗透率处于高位，且作为客厅中焦点大屏，具备极高潜在商业价值；但受限于过往硬件、系统、内容带来的用户体验等方面缺点，未能充分展现电视大屏的价值，智慧屏将激活电视大屏潜在商业价值。华为先后推出酷开荣耀智慧屏幕（2014年10月）、荣耀智慧屏（2019年8月）、华为智慧屏（2019年9月），探索万物互联网时代的大屏产业发展新方向。

华为与创维旗下酷开合作，初步探索智慧屏幕。2014年10月，酷开与华为荣耀共同发布55英寸智能电视新品“酷开荣耀A55智慧屏幕”，售价6,999元，电视机身无任何接口，无遥控器，电视内容全部依靠无线传输，支持Mac OS、Windows、Android、iOS四大主流系统，可与手机、平板电脑、PC等同步使用，支持用手机直接控制电视，还能将手机里的视频、游戏，直接镜像投屏到电视大屏，带来更为优质的观影、游戏体验。但酷开荣耀智慧屏幕，更多是实现手机等设备投屏功能，未能与其他IoT智能家居设备形成连接控制，处于早期探索阶段。

华为以荣耀品牌首发智慧屏，搭载自主鸿蒙OS以及鸿鹄智慧芯片。2019年8月10日，荣耀发布荣耀智慧屏，搭载鸿蒙系统，争夺智慧家庭控制中心，进一步推广华为IoT生态体系。55英寸荣耀智慧屏标准版售价3,799元，带有升降摄像头的55英寸Pro版本售价4,799元，其中升降式摄像头支持人脸识别、人像跟踪、姿势检测等。荣耀致力让智慧屏，成为家庭中心，利用自研芯片、AI深度学习、性能加速、传感技术、IoT布局等自主创新科技，持续积累，持续创新。

荣耀智慧屏

华为坚持双品牌战略，推出面向中高端市场的华为智慧屏。华为在手机领域，利用双品牌战略，取得不错效果，并将其复制到电视领域，2019年9月19日，发布华为智慧屏，是荣耀智慧屏后，华为旗下第二款智慧屏产品。华为智慧屏主打将手机功能放大到屏幕上，让大屏重回家庭的核心。华为智慧屏首发65英寸版本，定价6,999元，随后推出75英寸版本，提升画面清晰度与流畅感，并在原星际黑基础上新增摩卡金配色，定价1.3万元，未来将推出55英寸、85英寸版本。

华为智慧屏

华为、荣耀智慧屏参数对比

资料来源：华为官网、六合咨询

华为智慧屏顶部配备升降式AI摄像头，为智慧屏带来AI能力。不同于普通大屏产品摄像头，华为智慧屏搭载升降式摄像头，使用时升起，不用时降下，保护用户隐私。依托此摄像头，华为智慧屏可实现1,080P高清视屏通话、拍照、AI健身、AI Kids儿童模式等功能，提供多样化AI能力。

高清视屏通话：华为智慧屏升降式AI摄像头，搭载华为独有智能人像锁定技术，可让摄像头在不移动情况下，智能识别人像，让人物总是显示在屏幕中间位置，即使用户在屋内走动，视频通话另一方也可以看到。

高清视屏通话

AI健身：华为与北京体育大学合作研发AI健身功能，通过开发数十种健身视频，为用户提供专业健身课程。使用该功能时，摄像头自动弹出，用户可直接在屏幕上看到自己的健身姿态，通过与大屏上专业教练姿势对比，完成姿势矫正。

AI健身

AI Kids儿童模式：华为推出AI Kids儿童模式，让儿童更好地使用华为智慧屏，除打造分级儿童内容外，通过AI摄像头智能识别儿童的距离与姿势，当儿童观看距离在1.5米内，或坐姿不当时，自动发出提醒，让儿童健康使用华为智慧屏。

多屏互动：手机只需轻轻触碰遥控器，便可完成手机投屏。对于爱玩游戏的用户，华为基于手机研发优势，通过系统底层优化，将投屏延迟做到60帧/秒的高帧率投屏。同时，通过华为智慧屏APP，可用手机控屏，让华为智慧屏画面镜像投屏显示到手机上，并可远程操控智慧屏。

多屏互动

面向万物互联网时代，华为智慧屏首发鸿蒙操作系统，与智慧屏更好协同。移动互联网时代，主流操作系统iOS基于Unix，Android基于Linux，其特点在于内核庞大且复杂，对于硬件处理能力要求高；万物互联网时代，IoT硬件大规模出现，其功耗与成本均有限制，移动互联网时代操作系统难以支持物联网发展。鸿蒙操作系统是基于微内核的全场景分布式OS，可按需扩展，实现更广泛的系统安全，主要用于物联网，特点是低时延，甚至可实现毫秒级（0.001秒）乃至亚毫秒级（不到1毫秒）。鸿蒙OS有三层架构，第一层是内核，第二层是基础服务，第三层是程序框架，可支撑电视大屏、手机、PC、汽车、可穿戴、智能音箱等智能终端，多屏之间互为外设、互为终端，产生更好协同。

鸿蒙操作系统

超高清视频、云游戏等新应用崛起，电视大屏更高价值初步显现

智慧屏时代到来，将构建更加丰富的电视大屏生态。智慧屏加速推动内容生态链包括内容制作、分发、平台等各方的变革与融合，变革原有传媒生态。智慧屏与手机类似，将吸引更多APP开发者及终端厂商参与开发，构建更为繁荣的应用生态。随着5G、AI、超高清等新技术、新应用的融合发展，智能家居产业也将迎来快速发展时代。根据勾正数据预测，到2020年，全球将有超过110亿台联网终端部署在家庭领域，国内智慧家庭市场规模预计将达到2,000亿元，也将依托智慧屏为核心构建的智慧家庭场景，体现客厅经济真正价值。

超高清视频成为主流发展方向，电视大屏将首先受益。随着网络、显示等技不断发展，人们对视频品质的追求越来越高，从720P、1,080P到2K、4K，甚至8K、16K视频，作为超高清视频的优质显示载体，电视大屏价值凸显。工信部发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，强调到2022年，实现超高清节目制作能力超过3万小时/年，开展北京冬奥会赛事节目8K直播试验，超高清视频用户数达到2亿，政策带动高清内容迎来爆发增长。

电视大屏显示效果突出，客厅云游戏有机会成为客厅屏幕杀手级应用。由于硬件配置问题，目前电视游戏市场上的游戏应用，不能带给玩家XBOX、PS4等高端游戏主机般游戏体验。云游戏模式下，用户无需将游戏下载到本地，所有游戏直接在云端服务器运行计算，大幅降低游戏运行对硬件设备要求，电视大屏也将能完美运行游戏大作，满足玩家对更加精细画质及畅快游戏体验需求。相比于目前VR/AR等小众终端，电视大屏用户基数庞大，将率先带动云游戏普及。

电视大屏参与家庭物联网大数据信息收集，使营销更具针对性。与传统电视相比，新物种智慧屏的出现，将加速用户回归客厅。根据勾正数据预测，未来3年内智慧屏覆盖家庭超60%，智慧屏用户群体全民化，智慧屏商业化空间巨大。未来智慧屏作为家庭信息共享中心节点与多设备交互中心，广泛参与用户洞察、智能投放、效果分析等环节。智慧屏作为智能家居生态核心节点，可通过各设备收集用户个性化数据等，形成更为准确用户画像，洞察用户诉求。同时，智慧屏可通过AI技术进行智能分发，展现定制化程度更高的营销内容，并收集内容投放的反馈数据，帮助广告主分析投放效果。

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