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把握中国跨境电商发展新机遇(2)-正确的战略和打法?


把握跨境电商发展的新机遇

如何把握好跨境电商发展的新机遇,不仅战略很重要,战术也是关键。宁波及刻跨境贸易整理了以下三点,分别为「选对国家」、「理解原型」、「差异打法」。

1. 选对国家,明确航向

全球主要地区或国家的当地电商零售市场发展状态可划分为4大阵营

基于各地电商零售规模的全球市场份额占比及当地电商零售市场的历史增速,我们将全球主要地区及国家划分为四大阵营,包括:

一、一骑绝尘的中国,占全球电商零售约三分之一的市场份额, 且过去保持高速增长;

二、以欧洲、北美、韩国为代表的传统成熟阵营,当地电商零售起步较早、基础完善, 但增长逐步平稳、放缓;

三、以非洲、南美、新加坡为代表的导入或限制型阵营,其中,整体上看,非洲、南美等区域仍处于电商零售起步初期,当地或经济发展、或消费水平、或互联 网基础设施或电商基础设施仍处于培育及建设期, 因此,电商零售发展的导入仍需一定时间。而新加坡则情况不同,消费水平及基础设施处于前列,但受制于人口规模,即使电商环境优异,但机会有限;

四,以中东、 东南亚、俄罗斯、印度等为代表的新兴潜力市场,现阶段正处于电商发展的高速时期,拥有较强发展潜力,值 得中国跨境玩家积极关注。 D


全球主要国家及地区 电商零售行业的发展的4大阵营

研究学家为帮助跨境玩家进一步明确跨境电商B2C出口新兴市场的航道机会,针对中国B2C跨境电商的新兴潜力目的国,搭建了一套FIRE指标体系-E:体系从F(社会基础环境)I(跨境商贸环境)R(电商设施环境)E(经济实力环境)四大过程性维度及跨境结果维度评估新兴潜力九国的吸引力。


FIRE指标体系

基于FIRE指标体系,研究学家将九大新兴目的国对中国B2C跨境出口的吸引力划分为三大梯队 --F

> 第一梯队:包括阿联酋、马来西亚、俄罗斯和沙特。 以阿联酋和沙特为代表的中东两国具备优越的双边商贸环境及人均经济基础;俄罗斯得益于其较大的人口基数、较高的网络渗透率及相对成熟的网购消费习惯;马拉西亚受中国资本青睐,在电商物流及支付基 础设施建设上具有一定优势。

> 第二梯队:包括泰国、越南和印尼。其整体处于FIRE指标体系的居中水平,相对而言经济基础及网购消费习惯仍在培育及提升阶段。

> 第三梯队:包括印度及菲律宾。印度仍处于电商发展初期,现阶段互联网及电商基础设施仍处于早期建设阶段,人口体量庞大但经济相对落后。菲律宾则一定程度受制于双边关系友好度,包括其对华贸易政策的不确定性及外交争议等。


九大新兴目的国对中国B2C跨境出口的吸引力划分为三大梯队

2. 对标中国,理解原型

明确新兴潜力国家的梯队分类只是第一步,更重要的是理解不同国家是否存在原型差异,进而为跨境玩家制定差异化的高阶策略。因此,我们从人均包裹数、品类丰 富度、客单价水平、物流时效和支付便捷度五个维度将各大新兴国的目前发展阶段进行相互对标,进而总结出国家原型。

最终,研究学家总结出三大国家原型, 包括山峰型(Country Prototype 1)、波浪型(Country Pro- totype 2)和微笑型(Country Prototype 3)。以沙特、阿联酋为代表的的山峰型国家主要维度的长短板差异显著; 以马来西亚及泰国为代表的波浪型国家整体处跳跃、非 均衡的发展阶段;以印度、印尼、菲律宾及越南为代表的微笑型国家整体仍有待全面追赶。 G

三大国家原型

3. 差异机会,差异打法

> 山峰型(CP1):原型特征呈现出人均电商包裹量和物流、移动支付等电商配套设施基本处于2012年中国同期水平,但对电商品类丰富度的要求和客单价却超过中国2018年水平。因此,对中国跨境玩家而言,应重视前端建设,打造面向当地市场的中高端中国B2C零售及产品品牌, 核心聚焦选品、研发及品牌能力建设。 H


山峰型国家电商特征

> 波浪型(CP2):原型特征呈现出人均电商包裹量处中国2012年同期水平,但电商设施建设持续追赶,同时电 商客单价远落后与12年中国同期。因此,对中国跨境 玩家而言,应重视后端建设,持续输出具有性价比优 势的优质中国商品,核心聚焦后端采购能力及物流能 力建设,进一步降本增效。 I


波浪型国家电商特征

> 微笑型(CP3):原型特征呈现出各项原型指标均落后于 中国2012年同期水平,其中电商基础设施正受中国及全球资本的积极推动。因此,对中国跨境玩家而言,尤其是中国电商巨头及基础设施提供商而言,应重点聚焦当地物流及支付流建设,通过跨国并购、全球化。


微笑型国家电商特征

4. 针对跨境出海玩家的四个趋势性建议

宁波及刻跨境贸易结合全球案例库资源,从品牌全球化的视角, 通过成功及失败案例的启示提炼,为跨境玩家的全球化之路提供四点建议:

一、跨境出海要有品牌理想, 从中国制造能力的输出转向中国品牌能力的输出;

二、 拳头产品应当持续迭代,结合当地消费者洞察持续进行产品创新;

三、营销方式结合当地特色,强化具有地属 性的跨界、联名、KOL等及当地传播媒介应用,并注重当地的文化背景;

四、组织人才管理因地制宜,启用本地人才团队、尊重本地管理方式、加强本地文化建设。

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