在2010年，国内有三位互联网大佬分别对云计算展开了激烈的讨论。
百度大佬李彦宏说“云计算只是新瓶装旧酒”；
腾讯大佬马化腾说“这是个好东西，但是太遥远了，再等等看吧”；
最后只有阿里大佬马云说“云计算这个东西应该好好做，今天就应该做”。
正是基于马云这番毒辣的眼光，如今的阿里在国内已占据了约一半的云计算市场份额，遥遥领先于“太遥远”的腾讯，以及“新瓶装旧酒”的百度。
近年来，云计算已经成为整个互联网科技市场常常挂在嘴边的名词，在2017年工业和信息化部发布的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》中，明确指出，到2019年我国云计算产业规模将达到4300亿元。
在云计算高速发展的这些年，其实还有一位大佬也早早吹响了“云”的号角，这便是我们今日要讲的主角“用友网络”
1、公司发展历程
早在2010年，用友就吹响了全面云转型的号角，到现今用友已成为了中国公有云企业SaaS（软件即服务）市场第一。
成立于1988年，纵横商海30余年的用友，目前已走过三个重要阶段了。
1988-1996年为用友走过的第一个阶段，此阶段是用友财务软件阶段。1988年，公司成立时推出商品化的财务软件，直至1991年，用友财务软件全国市场占有率开始持续保持第一，此阶段公司服务了几十万家企事业单位的会计电商化。
1996-2016年为用友走过的第二个阶段，此阶段是用友ERP阶段。1996年，公司向管理软件ERP开始发展。1999年，推出了中国最早的管理软件应用平台（UAP）；2002年，用友超越国际厂商，在中国ERP市场占有率开始持续位居第一。此阶段公司服务了200多万家企业的信息化建设。
2016-至今为用友走过的第三个阶段，此阶段公司核心的服务就是企业云服务。在2016年中国企业互联网大会上，用友首次集中发布了近十款云服务系列产品。2016年8月13日，用友正式宣布进入以“企业互联网服务”为主体业务的3.0时期，标志着用友公司的发展从财务软件的1.0时期、企业管理软件与服务的2.0时期，全面进入了第三个战略发展时期。2018年，用友在中国公有云SaaS市场占有率、应用软件市场占有率排名第一。未来，公司希望在这个阶段通过数字化服务的平台服务超过千万家的企业。
2、进入第三次高成长阶段
众观用友的发展历程可知，每一阶段公司都在行内取得了领先的地位，且公司产品服务所覆盖的范围均呈现了逐步扩张。
从公司的营收状况所知，在1996-2016年的第二个阶段中，公司在向管理软件ERP转型的早期，公司的营收增速较高。而今，随着公司2016年进入第三个阶段布局企业云服务，2016年以来已明显又一次给公司的营收带来了一轮新成长。
谈起公司的第三阶段，公司在2011年之前还处于对云的关注和摸索阶段，直至2017年至今，云业务瓜熟蒂落，公司终迎来了业绩规模的释放。
从收入结构来看，随着公司近几年云业务的金融服务业务的快速增长，公司的云业务和金融业务的收入占比已经从2016年的7%增长至2018年的27%，成为公司发展的重要推动因素。
截止2018年，公司的PaaS 等云服务收入同比增长108%；用友云服务注册客户达到467.21万家，不断攀升的云服务业绩验证了用友重回高成长的判断。
3、核心竞争力分析
对于用友的一次次成功转型，公司均能位列行内领先的地位，营收规模持续得到扩张，其凭的又是什么？
其凭的是庞大的客户基础，以及公司对研发的持续高额投入。
据了解，经过多年的经营，公司已形成了庞大的客户基础，用户粘度较高。公司正是凭借这些客户优势，通过企业互联网服务逐渐形成企业服务生态圈，实现用友三大业务的协同发展。目前在中国500强企业中，已有超过60%与用友建立了合作关系。
大中型企业客户是公司的主要业绩支柱。在国内大中型企业客户中，用友的市占率超过 1/3。无论是传统软件还是云服务，大中型企业都具有更强的付费能力。尤其对于应用云服务，续费率是业务存续发展的关键因素，大中型企业付费能力强将加速现金流的累积显效，并且存续稳定的大中型企业也是国内企业创新的最大力量。用友在国内拥有最优质的客户基础，完善的产品布局，赋予其业务极具弹性的成长力。
在强大的现金流支撑下，公司在转型的过程中对研发表现出了高度的重视，研发支出呈现不断上升。公司自宣布云转型以来，近年来公司不断加大对云业务的投入，2018年公司研发投入达14.86亿元，占收比达19.29%，其中对云业务的投入比重达48.3%。
总结
用友自转型起，给公司带来的是营收利润近两年的释放，同时用友自转型起不仅营收利润重回了高成长，公司的人效水平也重新得到了持续提升，2018年公司人均创收达 47.9万，相较转型前的27.68万元，几乎得到了约翻倍的提升。
目前用友网络云业务占比仍比较小，但是随着用友网络加速云产品的推出，加大力度引导客户从传统软件向云ERP转型，预计公司未来云业务的占比将持续攀升，这将给公司未来的营收利润带来持续的高成长空间。
（作者：解析投资）
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