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南方能源观察
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鑫雨
2010年以来，广东省天然气市场进入快速发展阶段，消费总量从96亿立方米，增长到2018年的220亿立方米，成为全国第二大天然气消费省级市场。当前，广东省在全国天然气市场中发展特点显著：气源丰富、供应充足、市场竞争相对充分、天然气市场消费潜力较大。
今年以来，广东省天然气供应气源进一步丰富，市场竞争更加激烈。12月9日，国家油气管网公司在北京正式挂牌成立了。伴随着油气管网运营机制的改革落地，未来广东省天然气市场的变化将更加明显：LNG接收站的开放规模有望进一步扩大；广东省管网在省内市场的重要性将进一步凸显；省内天然气终端市场竞争将更加激烈；城市燃气互联互通、互济互保将显著加强。
需求潜力较大
2010—2018年广东省天然气消费量年平均增速约10%。2018年广东的天然气消费量约为220亿立方米。根据《广东省中长期天然气发展规划》预计，2020年广东省天然气消费量约280亿立方米，2025年将有望达到400亿立方米。
资源供应充足
LNG供应能力
截止到2019年10月，广东省已建成投运的LNG接收站、储气调峰项目有6个，分别是粤东LNG接收站、大鹏LNG接收站、中海油深圳LNG接收站、东莞九丰LNG接收站、珠海金湾LNG接收站以及深燃华安LNG储气调峰库项目，LNG总接卸能力达到1810万吨/年，约合253.4亿立方米/年天然气。此外，当前广东还有8个在建、拟建的LNG接收站。按照计划，如若上述在建和拟建的接收站均能在2025年建成投产，届时，广东的LNG接卸能力将会达到3710万吨/年，约合519亿立方米/年天然气。
伴随着国家油气管网公司的成立和油气管网改革的逐渐落地，未来广西北海LNG接收站项目、广西防城港LNG项目有望通过国家管网、广西至茂名联络线连通广东省管网进入广东市场。此外，正在筹备建设的琼粤海底天然气管道未来有意联通海南洋浦接收站的LNG引流入广东市场。可以预见，未来广东省LNG气源供应能力将十分充足。
管道天然气供应能力
截止到2019年10月，广东省的管道天然气供应能力达到291亿立方米/年。当前，广东省内的管道气源主要有西气东输二线，输送能力100亿立方米/年；西二线广南支干线接通中缅线，输送能力120亿立方米/年；高栏港海气登陆，输送能力55亿立方米/年；横琴海气登陆，输送能力16亿立方米/年。未来，闽粤支干线（输气能力60亿立方米/年）和新粤浙管线（输气能力85亿立方米/年）投产后，广东省管道气源供应能力将提升至436亿立方米/年。
供需持续宽松
自2017年冬季气荒以后，国家发改委、国家能源局、地方政府开始大力推动天然气基础设施建设工作。同时，伴随着“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤”的冬季清洁采暖政策的调整，推进“煤改气”要求各城市燃气企业先落实气源，再实施煤改气。2019年上半年，我国基本实现了天然气产量、进口量与消费量的增长平衡。此外，由于国家对天然气发电、天然气分布式能源等领域的政策收缩，伴随着新能源、可再生能源的大力发展，未来天然气的需求将很难再出现非理性的爆发式增长。
当前广东省天然气的供应能力远大于终端燃气用户的需求。2018年，中海油深圳LNG接收站、中海油珠海金湾LNG接收站以及广西中石化LNG接收站都直接或者间接执行了“南气北送”任务，送气量在1000万—3000万立方米/日不等。预计，2025年以后，随着环渤海、长三角等LNG接收站群建成投产，西气东输四线、中俄东线工程建成和达产，届时北方对“南气北送”的需求将会大幅度减少。广东省内当前筹建、在建的8个LNG接收站、储气调峰项目建成投产后，再加上海南洋浦LNG接收站项目，广西LNG接收站、防城港LNG项目，福建漳州LNG、莆田LNG等项目都将辐射进入广东终端市场，未来，广东省的天然气供应能力将会远远超过终端市场的需求量。因此，在未来的5—10年内，终端市场将会是广东省内天然气行业的重要竞争领域。
国家管网公司成立对广东省天然气供销体系影响显著
由于上游资源相对充足，未来，广东省内的终端市场、国家管网输配容量指标以及广东省管网的输配容量指标都成为竞争性稀缺资源。伴随着国家油气管网公司的挂牌成立，未来，广东省的天然气供销模式将会呈现以下几个特点：
1.LNG接收站等基础设施公平开放规模将进一步扩大
此前，广东大鹏LNG接收站已实现对股东开放（TUA），珠海金湾LNG接收站也正在探索对股东和第三方开放。据媒体报道，中海油深圳LNG、粤东LNG，广西防城港LNG，海南洋浦LNG和正在建设的福建漳州LNG项目都将可能纳入国家油气管网公司。此后，伴随着国家油气管网公司的运行，被纳入国家管网公司的LNG接收站将逐步实现对第三方开放。
2.广东省管网在省内市场的重要性进一步凸显
珠三角地区的天然气消费量约占广东省消费总量的90%。当前广东省内除个别城镇燃气企业和大用户获得了上游直供的便利之外，其余城镇燃气企业和用户均由广东省管网代输接入气源。当前广东省管网正在大力推进粤东、粤西和粤北的管网干线工程建设工作，未来省管网在广东省内的市场输送比例将显著提升。
广东省当前筹建、在建的LNG项目中，除广州燃气小虎岛LNG储气调峰库项目保供广州，中石油深圳LNG接入西二线保供长输管道之外，其余的阳江、茂名、江门、惠州、潮州等地6座LNG接收站项目均将接入广东省管网。届时，广东省管网的输配能力、运营调度、输配容量分配都将成为稀缺资源。
3.终端市场竞争加剧
考虑到当前三大石油公司管道及相关资产的剥离整合工作量比较大，各级省管网的资产及股权结构复杂，省级管网纳入国家油气管网公司尚存在不确定性。当前，无论是上游资源方还是城市燃气运营商，均希望能够完善甚至打通天然气供应的全产业链，以应对改革的影响。因此，当前市场中出现了部分下游企业争相进军上游，三桶油等上游企业又强势进军终端市场的现象。
4.城市燃气互联互通、互济互保将显著加强
当前，广东省管网公司正在全力推进粤西、粤东和粤北的天然气管道建设工程，完善全省一张网的工程。另一方面，省内各地市的城市燃气企业，尤其是珠三角能源消耗的集中区域，也在加强基础设施的互联互通，以期进一步降低广东省管网、广东大鹏LNG外输管道等配气设施的输配压力。
相比全国的油气管网体系，广东省的天然气基础设施也正在形成“自成一体”的全产业格局。未来，广东省有望实现各大LNG接收站、气源贸易商不受到国家油气管网、广东省管网输配指标等因素的制约，可以实现省内天然气的自由流通。
在天然气管网设施不断完善、互联互通工程不断推进的背景下，未来广东省将形成上游LNG、管道气源贸易完全市场化，终端燃气供应和消费市场高度灵活、智能化。
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