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台积电、苹果纷纷作出决定,高通也没想到,到头来还得依靠华为

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台积电、苹果的决定

苹果是台积电最大的客户,占据了几乎所有的5nm产能。今年秋季苹果连续举行三次发布会,这是史无前例的。并且带来的芯片都采用了台积电5nm制程,产品包括iPhone12、iPad、Mac,涉及的芯片有A14和M1。

得益于iPhone12的市场热度,台积电为苹果代工需求上涨,拿下了可观的订单数量。以台积电目前产能来看,甚至还不能满足苹果对5nm芯片的需求。尤其是加上全新自研5nm芯片M1。

两大巨头的合作为手机界和芯片界带来巨大活力,同时台积电和苹果也纷纷做出决定。

首先苹果的决定是在调制调解器中启动自研芯片计划,以此来替代高通的调制调解器,也就是连接通讯网络的基带芯片。今年的iPhone12中苹果就采用了高通骁龙X55基带芯片,但是在未来,苹果会继续把基带芯片作为全新的硬件自研项目。

当传来要替代高通基带芯片的时候,高通市值蒸发了850亿人民币。谁也没想到,去年苹果和高通才刚刚合作,就相关专利问题签订了协议。结果才过去一年,苹果就想把高通“抛弃”了。

其次是台积电的决定,据外媒消息称,台积电打算取消12英寸晶圆代工折扣。此前台积电给客户代工都会提供3%的折扣,这给客户省下了不少钱。但取消折扣意味着代工成本上涨,相当于高通找台积电代工相关产品时,会涨价。

不过取消折扣影响的不仅仅是高通,所有的台积电客户都在内。台积电取消折扣的决定,或许会让未来的芯片代工市场压缩利润空间。

还得依靠华为

总的来看,苹果和台积电的决定都让高通没有想到,一个是在5G基带芯片上被替换,另一个是芯片代工成本上涨。不管是哪一个,对高通都是不利的。而这时候,高通拿到华为的许可就非常关键了。

据早前消息可知,高通已经拿到了华为部分4G供货许可证,可以向华为提供4G移动设备芯片,华为也有重启4G手机生产的想法。

虽然5G手机发展热烈,但4G仍然是主流,未来3年内4G手机还能有市场。而且只要是非5G业务的芯片,高通都有条件能供货。

华为发布了鸿蒙OS,在物联网时代已经展开了部署,在智能家居打造上还发布了全新的智慧屏S系列。这些都是巨大的芯片市场,高通拿到许可,就有希望向华为供应这些芯片。靠华为芯片订单,高通赚取的营收都是可观的。

高通也没想到,到头来还得依靠华为。虽然5G及相关芯片不能供应,但是以华为在各大消费者级的业务布局,市场需求还是很大的。

高通和华为的合作基本上是可以遇见的,一个是想要供货,另一个是需要芯片供应,既然双方都有合作的意愿,并且高通也拿到了许可,那么就能实现互惠互利,实现双赢。

就算未来失去了苹果5G基带芯片订单,高通也还有后手。这一后手就是骁龙888,市场上除了华为和荣耀,基本上所有的手机厂商都确定要搭载这款芯片发布手机。

首发的是小米,小米也即将举行小米11发布会,届时将带来骁龙888全新旗舰级5nm芯片。

总结

台积电负责芯片市场,苹果主导高端手机市场,凭借台积电,苹果顺利发布多款5nm芯片。而凭借苹果,台积电营收连续破新高。反观高通,未来可能被苹果自研基带芯片替代,台积电也取消芯片代工折扣。

​高通或许只能靠华为可供货的订单,和骁龙888了。想要在市场上站稳脚跟,高通还需要更多的底牌,不知道这些底牌,高通是否有所准备,让我们拭目以待吧。

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