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4家快递倒下,顺丰破千亿,通达系业绩大涨,刘强东预言成真?

中国电商发展20年,依旧保持了不错的增长。2019年,拼多多GMV突破1万亿,2018年才4700亿,翻了一倍多。京东GMV突破了2万亿,各项数据也是表现非常好。阿里就更不用说了,虽然没有公布具体的GMV,但是营收增速非常快,表现亮眼。

电商的蓬勃发展,自然就带动了快递行业的发展。2019年全国快递业务量达到了635.2亿件,增长25.3%,连续第6年位居世界第一。人均约45件,中国消费者的剁手能力实在太强了。

近段时间,各大快递公司纷纷公布了业绩,顺丰和通达系表现都非常亮眼。业务量上,中通达到121.2亿件,市场份额增长至19.1%,连续第四年成为行业第一。韵达成为第二个破百亿件的快递公司。营收上,各大公司都实现了增长,申通以36.29%增长速度排第一,顺丰首次突破千亿。在净利润上,申通下降30.06%,又拿了一个降速第一。此外,韵达也下滑1.57%。

2019年,中国快递市场蓬勃发展,但呈现几个特点,最明显的一个就是洗牌加速,顺丰和通达系的市场份额进一步提高,二三线快递品牌生存空间进一步压缩,日子非常难过,2020年可能还会倒下一些小公司。

强者愈强,弱者愈弱

2019年,巨头们的市场份额进一步提升,超过了80%,很多二三线快递要么倒闭,要么没有了声音。先后有国通、如风达、全一、品骏4家快递公司倒下,唯品会的品骏是卖给了顺丰。而宅急送、天天、优速、速尔等等快递公司的声音是越来越小,或许都在艰难的转型。

中通越来越强,连续第四年第一,为什么会不断拉开差距?核心在于其效率和服务的提升。中通在全国的中转运输系列都实现了智能化,效率提升了很多,时效性满足了,用户自然就多了。

其他几家也是如此,韵达也越来越厉害。未来市场可能真的不需要那么多快递,有这几家就够了。

价格战持续不断,顺丰参战

价格战正在加速杀死二三线快递品牌,而巨头之间不打价格战,市场份额很可能就会出现下滑。

2019年,快递市场价格战惨烈。从单票价格上就可以看出,中通单票收入为1.72元,同比下降10.1%;其他也都下滑了,唯有韵达上升86.13%。

就连一向“高傲”的顺丰都不得不低头,参与到价格战中来,在去年5月推出了电商特惠件,随即单票价格一路下滑,全年下降了5.67%,到11月,单票价格更是首次跌破20元大关。

尽管这么努力的拼价格,但顺丰2019年业务量为48亿票,增长25.84%,低于2018年的26.8%。另外,市场份额上,仍然为7.6%。因此,顺丰也算是保住了市场地位而已。如果不降价,那可能还会被通达系吞噬。

不过,进入到2020年,受疫情影响,通达系业务量下滑严重,业绩惨淡。但顺丰却逆势增长,其优势被放大,或许这是一个好的转机。

阿里持续加码,通达系深度捆绑阿里

再过几年,也许就没有“通达系”了,而是变成了阿里系。

中国第一家民营快递公司申通,在2019年,实际控制人陈德军和陈小英兄妹,套现146亿离场,将46%的股份卖给了阿里。阿里由此成为了最大股东,实际控制人。

阿里接管申通后,加快了扩张步伐,投入巨额资金抢占市场,这就是为什么营收增速排第一,净利润下滑也最厉害。这就是典型的互联网补贴打法。

另外一家获得控股权的快递公司是百世汇通,持股26.8%,是第一大股东。早在2007年,阿里就开始投资这家公司,总共投资了5次,并最终拿下了控股权。不过,百世虽然业绩保持了增长,但是却连年亏损。

早在2015年,阿里系就入股圆通,此后经过增持和减持,到2020年持股比例为11.59%,其中,圆通创始人喻会蛟、张小娟夫妇仍然为第一大股东。这两年,圆通发展不顺,有掉队的迹象,因此,在2019年,喻会蛟辞去了总裁职位,由阿里系高管潘水苗接任。

此外,阿里在中通的持股比例为8.43%。目前,也只剩下韵达没有染指。自从阿里加码通达系之后,阿里电商平台的订单资源持续向通达系倾斜,这也是他们业绩增长的主要原因之一。

刘强东预言成真?未来可能是三足鼎立

刘强东曾说:未来只会剩下两家快递,一家是京东,一家是顺丰。但从目前的情况来,阿里不可能让快递市场把持在这两家对手手里,整合通达系成为阿里系,成必然趋势,未来必定是三足鼎立。

刘强东可能预言到了中小快递基本都会被淘汰,但是没想到阿里却在快递上的话语权不断加大。

顺丰就不用说了,千亿营收,绝对的领头羊,而且业务上,正在加速扩张,目前涵盖快运、冷运及医药业务、同城急送、国际业务、供应链业务五大板块,未来的想象空间很大。

京东物流实力也非常强大,此前一直服务于京东平台自己,但是到了2019年,其外部收入已经超过了一半,这就是成功转型的结果。2019年还开启了揽件业务,这也是一大进步。前段时间,还创立了新快递品牌“众邮快递”,模式和通达系一样,这是直接来抢饭碗。

阿里系有菜鸟网络的加持,在失效上和服务上不断提升,另外,就是净利润也会加速提高,也是前景看好。

进入到2020年,最惨的可能还是那些二三线快递品牌,倒下的快递公司肯定会增多。而通达系和顺丰,以及京东之间的竞争也会加剧,真正到了凭实力的时候了。

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