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零售业、最近大牛的电子制造业,有哪些投资风险呢?

零售业

国内百货自身行业的几个问题:电子商务的分流;商业地产的泛滥削弱了既有商圈优势;有车族购物半径增大,渠道的可替代性增强;人工和租金快速上涨,但是现存畸高的加价倍率导致百货公司在经济低迷时无法转嫁成本。

阿里巴巴


过去40年美国零售业涌现了沃尔玛、家得宝这样涨了几百倍的大牛股,但他们是以价廉物美为卖点、以标准化全国扩张为增长模式、以郊区“Big Box”为经营模式的企业;相反,那些位于市中心核心商圈、高加价倍率的传统百货公司却长期股价低迷,许多之前如日中天的标志性百货企业最终都难逃破产重组的命运。

立讯精密


电子股

我对买电子股一贯谨慎的原因是,也许刚刚费了九牛二虎之力成为iPad2的供应商,苹果又推出iPad3。在iPad2时最牛的供应商,到了iPad6、iPad7时可能就没你什么事了。前浪不断死在沙滩上。

反观现在的市场,像立讯精密这种大牛的电子制造公司,到底有多大潜力持续增长呢?到底是不是高估了呢?作为一个对立面,像蓝思科技这种,有议价权的“独一份公司”,是不是在未来的一定时期内有高增长潜力呢?

Ps: 华为,小米,ov,苹果的玻璃后盖,蓝思独一份,2年多的技术储备,护城河还是有的。

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